중국 산업용 방직품 업계 경제 2022년 운행 분석

　　일2022년 산업용 방직품 업계 경제 운행 상황

2022년에는'검은 백조'와'회색 코뿔소'사건이 빈발하면서 세계 경제 성장률이 눈에 띄게 하락했습니다.국내경제는 여러가지 예상을 초월하는 요소의 중첩된 영향을 받아 수요수축, 공급충격, 예기약화의 3중압력이 지속적으로 진화되고 발전환경의 복잡성, 준엄성, 불확실성이 상승하였다.우리 나라 산업용방직품업종은 여전히 2020년 초통상성장후의 회복, 조정기에 처해있으며 업종은 내외부의 불리한 요소의 영향을 극복하기 위해 노력하고있으며 공업증가치가 안정적으로 성장하고 생산과 판매가 상대적으로 안정을 유지하고있지만 일부 경제지표는 여전히 낮은 수준에 처해있으며 업종의 지속적인 회복의 기초는 진일보 공고히 해야 한다.

중국산업용방직품업종협회 (이하'협회') 의 300개 가까운 표본기업에 대한 조사연구에 따르면 업종의 2022년 경기지수는 57.3으로 2021년 동기 (73.8) 에 비해 뚜렷하게 하락했지만 2022년 상반기에 비해 영고선 이상으로 반등했다.

최근 몇 년 동안 우리나라 산업용 방직품 업종의 경기 지수

자료 출처: 중국 산업용 방직품 업계 협회

　　1. 생산능력리용률이 앞뒤로 내려가고 뒤따라 상승하며 생산이 평온한 운행을 유지한다

2022년, 우리 나라 산업용방직품업종은 계속 고품질발전리념을 견지하고 주요제품의 생산은 기본적으로 안정을 유지했다.산업용방직품업종의 생산능력리용률은 전강후승의 추세를 보이고있다. 협회의 표본기업에 대한 조사연구에 따르면 2022년 1.4분기 업종의 생산능력리용률은 전염병이 반복되고 물류가 원활하지 못한 영향으로 50% 좌우에 불과하며 그후 생산능력리용률은 지속적으로 반등하여 2022년 년말까지 이미 70% 이상으로 회복되였고 20% 를 넘는 표본기업의 생산능력리용률은 90% 를 초과했다.

협회의 통계에 따르면 2022년 우리 나라 산업용방직품업종의 섬유가공총량은 1960만 1000톤에 달해 동기대비 1.1% 성장했다.산업용 방직품의 주요 원자재인 우리나라의 부직포 생산량은 813만5천t으로 전년 대비 0.8% 감소했다.

　　2. 원가가 높은 기업, 경제가 압력을 받아 운행한다

국가통계국의 수치에 따르면 2022년 산업용방직품업종규모 이상 기업 (비전구경) 의 영업수입은 2021년 같은 기간과 기본적으로 맞먹었고 리윤총액은 동기대비 8.9% 하락했으며 영업이익률은 4.7% 로 동기대비 0.5% 포인트 하락했으며 영업이익률은 최근 몇년간 저점에 처해있다.

우리나라 산업용 방직품 업계 규모 이상 기업의 영업이익률 현황(단위:%)

자료 출처: 국가통계국 데이터 정리에 따르면

전염병의 반복, 원자재원가의 파동 등 요소로 인한 기업의 경영원가가 높은 기업이 업종의 리윤수준을 하락시키는 주요원인이다.협회의 조사연구에 따르면 2022년 표본기업의 원자재가격지수는 71.3으로 2021년 동기 (87.4) 에 비해 이미 하락했지만 여전히 높은 수준에 처해있다.이밖에 전염병예방통제하에 물류운수원가도 업종의 영업원가를 끌어올렸다. 표본기업중 60% 가 넘는 기업은 물류운수원가가 2022년에 정도부동하게 상승했다고 표시했다.

과도한 경쟁도 업계의 수익성을 떨어뜨리는 원인 중 하나다.국가통계국의 수치에 따르면 2022년 산업용방직품업종규모이상 기업수는 2019년에 비해 이미 50.6% 대폭 증가되였다.기업수의 쾌속적인 성장은 시장경쟁의 치렬한 정도를 격화시켰고 기업의 가격협상공간은 진일보 축소되였다. 협회의 조사연구에 따르면 2022년 기업의 주요제품가격지수는 38.7에 불과하여 2021년 동기 (55.0) 에 비해 뚜렷한 하락을 보였다.과도한 경쟁도 기업 경영 분화 현상을 더욱 가속화시켰다. 국가통계국에 따르면 2022년 산업용 방직품 업계 규모 이상 기업의 적자면은 19.6%, 적자기업의 적자액은 전년 대비 27.8% 증가했다.

2022년 우리 나라 산업용방직품업종 주요경제지표 성장속도 (규모이상 기업)

자료 출처: 국가통계국 데이터 정리에 따르면

분야별로 보면 국가통계국의 수치에 따르면 2022년 우리 나라 부직포업종이 압력을 받아 운행했는데 규모이상 기업의 영업수입과 리윤총액은 각각 동기대비 0.7% 와 24.9% 하락했고 총리윤률과 영업이익률은 각각 14.3% 와 3.8% 로 각각 동기대비 1.6% 포인트와 1.2% 포인트 하락했다.

로프, 로프, 케이블 업계 규모 이상 기업의 영업수입과 이윤총액은 각각 전년 동기 대비 1.5% 와 17.8% 감소했고, 총이익률과 이윤율은 각각 13.6% 와 4.1% 로 각각 전년 동기 대비 0.7% 포인트와 0.8% 포인트 하락했다.

방직벨트, 커튼천업종규모이상 기업의 영업수입과 리윤총액은 각각 동기대비 6.3% 와 2.7% 하락했고 총리윤률은 15.2% 로 동기대비 0.1% 포인트 하락했으며 리윤률은 5.3% 로 동기대비 0.2% 포인트 성장했다.

"캠핑경제" 의 쾌속적인 발전에 힘입어 덮개, 캔버스 업종은 량호한 발전추세를 유지하고있으며 규모이상 기업의 영업수입과 리윤총액은 각각 동기대비 0.2% 와 16.6% 늘어났고 총리윤률과 영업이익률은 각각 17.2% 와 6.5% 에 달해 모두 업종의 최고수준이였다.

새로운 기본건설, 대기오염정비의 인솔하에 토공, 려과용 방직품이 소재한 기타 산업용 방직품업종은 안정적으로 호전되였다. 규모이상 기업의 영업수입과 리윤총액은 각각 동기대비 4.4% 와 10.2% 늘어났고 총리윤률은 16.1% 로 동기대비 0.4% 포인트 하락했으며 리윤률은 5.9% 로 동기대비 0.3% 포인트 증가되였다.

　　3. 투자념원이 약화되고 고품질투자강도가 강화되였다

covid-19전염병의 폭발로 부직포업종의 생산능력이 대폭 확장되여 현재 여전히 생산능력방출주기에 처해있다. 2022년이래 부직포업종의 기업투자생산확대의 열기는 지속적으로 식었고 일부 기업은 2022년에 확정한 생산능력투자계획을 취소하거나 연기했다.협회의 추산에 따르면 2022년 우리 나라 부직포업종기업의 고정자산투자액은 동기대비 약 10% 하락했다.

최근 몇 년 동안 고급화, 지능화, 녹색화는 업계의 새로운 프로젝트 투자의 주요 방향이 되었다.2022년, 업계 핵심 기업은 차별화된 경쟁 우위를 구축하는 방면에서 지속적으로 힘을 발휘하여 고속 방용 복합 생산 라인, 이중 분할 방적 부직포 생산 라인, 목재 펄프 복합 수자 부직포 생산 라인 등 세트 장비 프로젝트에 대한 투자가 활발함을 유지한다;고품질 개인 간호 제품, 고급 토공 합성 재료, 고성능 여과 재료와 안전 방호 산업 사슬도 업계 투자의 중점이다.

2023년의 투자계획에 대해 협회의 조사연구에 따르면 표본기업의 투자념원이 보편적으로 약화되였고 약 60% 의 기업이 2023년에 새로운 항목투자계획이 없으며그러나 투자 의향이 있는 샘플 기업 중 기존 설비 업그레이드 개조, 공장 건설, 지능화 녹색화 개조 방면에 대한 투자 비중은 66.2% 에 달해 2021년에 비해 한층 더 높아졌고 업계 기업의 고품질 투자 강도는 지속적으로 강화되었다.

4. 수출입 증가 속도 하락, 주요 수출 제품 가격 상승

(1) 수출 상황

중국 세관 데이터에 따르면 2022년 우리나라 산업용 방직품 업계의 수출액 (세관 8위 HS코드 통계) 은 441억 5천만 달러로 기저효과의 영향으로 전년 동기 대비 15.9% 감소했지만 전염병 발생 전 전체 수출 규모에 비해 여전히 꾸준한 성장을 유지하고 있으며 2019년 이후 업계 수출액의 연평균 성장률은 17.3% 이다.

수출금액으로 보면 코로나 사태 속에서 역성장하는'캠핑 경제'가 업계 관련 제품의 수출을 자극하고 있다. 산업용 코팅 직물, 펠트/텐트는 현재 업계 1, 2위 수출품으로 2022년 수출액은 각각 49억 9천만 달러와 44억 3천만 달러로 전년 대비 각각 16.7% 와 0.9% 증가했다.마스크의 수출은 약세를 이어가며 수출액이 34억5천만달러로 전년 동기 대비 73.4% 감소했습니다.케이블 (케이블) 은 방직품, 캔버스, 합성가죽 및 혁기포 등 전통제품의 시장수요상황이 량호하여 수출액이 각각 32억 9000만딸라, 30억 2000만딸라, 25억 1000만딸라에 달해 각각 동기대비 7.9%, 21.6%, 7.1% 증가되였다.

부직포 및 관련 제품의 수출은 응용분야의 수요변화의 영향으로 부동한 추세를 보이고있다.2022년에 우리 나라는 부직포 권재 120만 8000톤, 39억 9000만 달러를 수출하여 각각 전년 동기 대비 11.9% 와 12.1% 감소하였고, 베트남, 한국, 미국 등 주요 수출국에 대한 수출액 감소폭은 모두 10% 를 초과하였다.해외 시장은 일회용 위생용품에 대한 수요가 왕성하여 수출액이 30억 달러에 달하여 전년 동기 대비 19% 증가하였고, 그 중 러시아에 대한 수출액은 전년 동기 대비 두 배로 증가하였다.수출 약솜, 거즈, 붕대는 11억 달러로 전년 동기 대비 11.7% 증가했습니다.부직포 방호복 (의료용 방호복 포함) 의 수출은 10억 8000만 달러로 전년 동기 대비 50.3% 감소했습니다.물티슈 수출은 6억7천만달러로 전년 대비 6.7% 증가했다.

수출 가격을 보면 업계 주요 제품의 수출 가격은 모두 어느 정도 높아졌다.그 중 산업용 코팅 직물, 부직포 권재의 수출 평균 가격은 2021년과 거의 맞먹었고, 펠트/텐트의 수출 평균 가격 상승폭이 비교적 커서 전년 동기 대비 11.5% 증가했으며, 마스크, 케이블 (케이블) 벨트 방직품, 캔버스, 일회용 위생용품의 수출 평균 가격은 각각 전년 동기 대비 6%, 3%, 3.2%, 5.9% 증가했습니다.비직조천제방호복 (의료용방호복 포함), 의료용드레싱의 수출평균가격이 뚜렷이 하락하여 각각 동기대비 16.8% 와 11.2% 하락하였다.

2022년 우리나라 산업용 방직품 업계 및 주요 제품 수출 현황

자료 출처: 중국 세관 데이터 정리에 따르면

　　(2) 수입 상황

중국 세관 데이터에 따르면 2022년 우리나라 산업용 방직품 업계의 수입액 (세관 8위 HS코드 통계) 은 61억 3천만 달러로 전년 대비 15.9% 감소했다.

2022년 우리나라의 주요 제품에 대한 수입 수요는 보편적으로 약세를 보인다.그 중 부직포의 수입 수요는 2020년 이후 연속 감소하여 수입액은 9억 2천만 달러로 전년 동기 대비 13.1%, 수입량은 전년 동기 대비 24.0% 감소하였다.산업용 볼륨섬유제품, 산업용 코팅직물 등 전통제품의 수입액은 각각 7억3천만달러와 6억7천만달러로 전년 동기 대비 각각 13.1%와 3.6% 감소했다.최근 몇 년 동안 국내 위생용 방직품 기업의 경쟁력이 부단히 높아짐에 따라 국산 브랜드에 대한 소비자의 인정도가 한층 더 높아졌고, 중국의 일회용 위생용품에 대한 수입 수요는 지속적으로 감소하여 2022년의 수입액 감소폭은 32.6% 에 달하였다.구조증강용 방직품의 수출입무역은 줄곧 적자형세를 보이고있으며 수입수요는 여전히 절박하여 2022년의 수입액은 6억 4000만딸라로 동기대비 8.1% 증가되였다.

2022년 우리나라 산업용 방직품 업계 및 주요 제품 수입 현황

자료 출처: 중국 세관 데이터 정리에 따르면

　　2　2023년 산업용 방직품 업계 발전 전망

2023년은 당의 20대 정신을 전면적으로 관철실시하는 첫해이며"14.5"규획을 실시하는 관건적인 한해이다.현재 일방주의와 보호주의가 만연하고 인플레이션이 높은 기업, 지정학적 게임은 세계 경제 회복을 더욱 큰 제약에 직면하게 한다;국내 경제 회복의 기초는 아직 견고하지 않으며, 여전히"수요 수축, 공급 충격, 기대 약화"의 세 가지 압력에 직면해 있다.

2023년을 전망하면 외부환경은 여전히 준엄하고 복잡하지만 우리 나라 경제가 장기적으로 좋아지는 기본면에는 변화가 없으며 년간 경제운행이 총체적으로 반등하고 전염병예방통제조치, 보유량정책과 증가량정책을 최적화하여 중첩하여 힘을 발휘하면 산업용방직품업종의 평온한 운행에 중대한 적극적인 영향을 가져다줄것이다.미시적인 측면에서 업계 기업의 미래 발전에 대한 신뢰 지수도 따라서 높아졌다. 협회의 중점 분야에 대한 조사 연구 결과에 따르면 토공과 건축용 방직품, 교통수단용 방직품, 안전과 방호용 방직품 분야의 기업은 미래 발전에 대한 예상이 더욱 낙관적이다.리본, 안감, 의료 및 위생용 방직품 분야의 기업들은 발전 상황에 대한 예측에 더욱 신중을 기하고 있다.

주목해야 할 점은 전염병이 폭발한 이래 우리 나라 산업용방직품업종은 고속성장, 하락조정, 점차 안정되는 등 단계를 거쳤으며 이 기간에 업종은 카드세탁을 가속화하고"통합"과"퇴장"을 병행했다.최근 몇 년 동안 기업의 경영 분화 구도가 지속적으로 심화됨에 따라 2023년에 접어들면 업계는 새로운 통합기를 맞이할 것이다.

2023년 우리나라 산업용 방직품 업계의 생산과 판매는 5% 정도의 중속 성장으로 회복되어 수익성이 개선될 것으로 예상된다;업계 고정자산 투자의 중심은 설비 업그레이드, 지능화 개조 및 녹색 제조 등 방면으로 이동할 것이다;업종의 수출이 회복을 맞이할 전망이다.