알리 IPO 가격 68달러 세계 최대 IPO 기록 가능성

여기 세계복장, 신발, 모자인터넷의 편집장이 여러분에게 소개한 것은 알리의 IPO 정가가 68달러이거나 세계 최대 IPO 기록을 세울 것이다.

9월 19일 소식에 따르면 알리바바 (바바전문점) 그룹은 금요일에 회사가 IPO (최초공모) 가격을 최종적으로 주당 68딸라로 확정했는데 이는 그전의 가격책정구간 66~68딸라의 상한선에 해당하며 218억딸라를 모집할 예정이라고 선포했다.이 자금 조달액은 중국농업은행 [0.40% 자금연보] 이 세운 220억 달러 사상 기록에 육박해 미국 주식 사상 최대 IPO이다.

알리바바는 9월 19일에 정식으로 뉴증권거래소에서 상장거래를 하게 되는데 주식코드 BABA는 만약 위탁판매상사가 초과인수권을 행사하면 이번 최고모집자금은 250억 2000만딸라에 달하게 된다.이번 IPO 수입은 알리바바 그룹과 그 임원, 초기 투자자들에게 돌아간다.알리바바 그룹의 IPO 발행가로 계산하면 알리바바의 시가총액은 1680억 달러에 달해 미국 시장에서 상장액이 가장 높은 회사 중 하나가 될 것으로 보인다. 이는 아마존의 1500억 달러를 넘어섰다.

공모서에 따르면 이번 IPO는 3억2천만주의 미국예탁주식 (ADS) 을 발매할 예정이며, 이 중 알리바바는 123076931주의 ADS를 발매한다.주요 주주인 야후와알리바바그룹 마윈 회장과 차이충신 집행부회장을 비롯한 헌매 주주들은 총 197029169주의 ADS를 제공할 예정이다.알리바바 그룹은 이들 헌매 주주들이 ADS를 발매하는 거래에서 어떤 수입도 얻지 못할 것이라고 약속했다.

약정에 따라 미국 야후측은 알리바바그룹 총주식의 4.9% 를 매각하게 되며 주식매각이 완료된후에도 미국 야후는 여전히 알리바바그룹 주식의 약 16.3% 를 보유하게 된다.일본 소프트뱅크 측은 지분을 매각하지 않을 예정이다.

알리바바그룹 주주들은 이번 IPO 때 1억9700만주를 공매할 예정이다.그중 알리바바그룹 리사국 주석 마윈은 1275만주를 헌매하게 되는데 이는 알리바바그룹 총주식수의 약 0.5% 를 차지한다.이와 동시에 알리바바그룹 리사국 집행부주석 채숭신도 425만주를 헌매하게 된다.

알리바바는 9월 9일 글로벌 로드쇼를 시작한 이후 투자자들의 청약이 뜨겁다. 소식에 따르면 2일 만에 접수된 주식 청약 수는 이미 발행 규모를 넘어섰다.알리바바가 단 3분 만에 200억 달러의 청약 신청을 받았다는 유통업체 정보도 있다.

시장은 이 상황에서 알리바바가 그린슈즈 메커니즘을 가동할 것으로 예상하고 있다. 즉 15% 의 주식, 약 4800만 주를 초과 배정할 것이다.만약 상장 위탁판매상이 초과 인수권을 행사하면 알리바바의 상장 융자액은 최대 250억 2천만 달러에 달해 중국 농업은행이 2010년 상하이, 홍콩 두 곳에 동시 상장할 때 기록한 221억 달러의융자규모, 세계 최대 IPO 기록.