化繊業：深度謀変

第12次5カ年に化学繊維業界と企業は未来5年間の計画配置を行い、この5年間の深化を目指しています。

運転：着実に成長していますが、毎月遅くなります。

■生産量は着実に増加しています

重要なデータ：1～10月、化学繊維の生産は依然として比較的に速い増加を維持して、生産高の2796.93万トンを完成して、同期比15.42%増大します。

その中のポリエステルの生産量は2297.32万トンで、同16.73%伸びました。ポリエステルは131.7万トンで、8.41%伸びました。粘着テープの短繊維の生産量は155.91万トンで、同24.77%伸びました。

十数年の高速成長を経て、中国の化繊工業は「十二五」の年平均成長速度を6%に引き下げた。

しかし、増速の調整と発展方式の転換には一つの過程が必要で、化学繊維応用分野の開拓に伴って、その需要量は毎年上昇を維持しています。化学繊維量の増加はまだ大きな空間があります。

■変動がはっきりしている

重要なデータ：2011年に入ってから、化繊製品の市場は揺れ動くのがわりに大きくて、大部分の化繊製品の価格は1月から3月中旬まで小幅に上昇して、3月中旬以降は急速に下がります。

例えば、ポリエステルの長糸FDY 100 Dは2月中旬に15800元/トン以上の高値に達し、3月下旬から急速に下降し始め、5月中旬には低谷14000元/トンに転落し、6～9月には小幅な変動がみられ、9月後半から15500元/トンの下落が始まった。

1月以降の多くの化繊品種の価格の上昇は、主に原料価格の上昇によって促進されます。

例えば国際原油価格が1月の小幅な振動で調整された場合、2月下旬から中東地域と北アフリカ地域の情勢変動の影響で原油価格が急騰し、100ドル/バレルを突破した。

国際国内の綿花価格の高騰、原油価格の高騰、PX供給の緊張の影響で、PTA価格は急騰し、昨年11月の高値を突破しました。

その後、化学繊維工場の在庫圧力、資金圧力が明らかに増加し、下流の紡績業の着工が緩やかに回復し、化学繊維の需要に一定の影響を与えました。

■月ごとの反落

重要なデータ：今年1～10月、化繊業界の利潤総額は253.24億元で、同17.24%伸びた；1～8月、業界の利潤総額は207.41億元で、同39.50%大幅に増加したが、成長速度は前月比で急反落した。

月間データを見ると、化繊業界の利益は4月に減少傾向を見せています。5、6、7月の利益は明らかに3、4月より低いです。

8月は伝統的なシーズンに入り、業界の利益総額はやや回復しました。

今年以来、綿という大きな繊維原料の価格が大幅に変動し、化学繊維の価格の動きに大きく影響を与えました。

上半期、ポリエステルは短くて繊維、ゴムの短い繊維と綿の価格の3者の動きはほぼ一致して、綿の価格の急速な反落の下で従って下落します。

7月と8月になって初めて乖離が生じた。

一方、需要が伸び悩んでおり、下流から徐々に伝わる在庫圧力などは、各データの毎月の下落の牽引役となっている。

それ以外に、業界の運行の持っている周期性の規則も作用を発揮しています。

急速に10年以上発展した後、化学繊維業界の運行周期はすでに4～5年から2～3年に短縮されました。

2009年の上半期から2年半の回復的な成長を経験したことがあります。

■需要が鈍化する

重要なデータ：1～8月、化繊下流の関連9大品種の中で、絹糸と织り交ぜ合わせた機織物を除いて、生産量は同時期と比べて増加しています。その中の主要品種の化繊糸は18.28%伸びて、化繊布は16.73%伸びて、カーテン布は14.82%伸びて、不織布は11.84%伸びています。

しかし、昨年同期の増速と昨年通年の増速に比べ、化学繊維糸、カーテン布、不織布、毛機織の今期の増加速度は明らかに鈍化しています。

今年以来、世界経済は全体的に下振れし、アメリカ、ヨーロッパなどの国と地域の債務危機が急速に広がり、外部の需要が低迷する一方、国内経済に影響を与え、内需もある程度抑制されている。

上流の供給は幾何学的に増加し、下流の需要が鈍化して在庫が徐々に上向きになり、需要と供給の間の矛盾が次第に増加するようになった。

また、人民元の切り上げは外部需要を弱め、輸出注文の一部はベトナム、インドなどコストが低い地域に移転した。

■投資が熱い

重要なデータ：ここ二年、化繊業界の投資意欲が高まっています。

1～10月、化学繊維業界の施工項目数は806件、新着工プロジェクトは528件に達し、実際に投資額は606.19億元を完成し、同期比49.69%の急速な増加を遂げた。

ポリエステル、ポリエステルの固定資産投資額の伸びはそれぞれ50.03%と39.31%に達し、その他の合成繊維業界の増加率も73.92%に達した。

化繊漿粕製造の107.26%の固定資産投資額の伸びは91.24%に達した。

2010年、化繊業界は10年来の最高の光景に出会いました。大量の企業利益は比較的に豊富です。

今年の上半期には、いくつかの重点化学繊維クラスター地区の反映によると、運行状況は去年の上半期より良いです。

好材料に刺激されて、化繊業界は業界内外からよく見られています。

また、原料などの制約要素が浮き彫りになり、投資スラグなどへの興味が増している。

多くの企業は新しい投資を通じて、装備、技術の後発優位を積極的に利用して、今後の競争の中で優位を勝ち取りたいです。

■値上がり

重要なデータ：1～10月に、輸入化繊は69.65万トンで、前年同期より小幅で3.46%減少しました。輸入金額は17.12%増加し、輸入価格が明らかに上昇していると説明しました。

1～10月の化繊業界の輸出総量は1999.07万トンで、前年同期比25.74%増となりました。輸出額は同50.29%増と大幅に増加しました。

マクロ政策などの影響で、今年に入ってから企業の融資コストが上昇し、融資の難易度が高くなりました。

原材料、雇用、エネルギー、環境保護などのコストが絶えず上昇し、インフレ圧力は通年持続し、企業経営リスクを増大させ、値上げによる転嫁コストの上昇圧力は多くの企業の必然的な選択となっている。

発展：配置“第12次5カ年”化繊強国ルート

■モデルチェンジアップ

典型的な事件：「第12次5カ年」の開局年に開催された大規模な業界会議、開催された各種展示は、転換と昇格を最も核心的なテーマとしています。

今年9月に開催された第17回中国国際化繊会議で、中国化繊工業協会が編纂した「中国化繊工業「第12次5か年」発展計画」の黄皮書が正式に発表され、化学繊維業界の次の転換とアップグレードのために方向と道を明示しました。

本の中では「第11次5カ年」の化学繊維業界の発展状況を深く総括し、「第12次5カ年」の間に業界が直面する形勢と世界化学繊維工業の発展趨勢を重点的に述べ、「第12次5カ年」業界の発展目標と計画について詳しく説明した。

記者の短評：「第12次5カ年」の開局の年に、業界と企業は未来の5年間に対して計画配置を行っています。あるものは引き続き上流に伸びています。あるものは下流に発展しています。あるものは「出て行きます」、あるものは「導入してきます」…

目的は一つだけです。業界の発展方式を深く変えて、数量型から品質効率型に邁進し、2015年率は先に化繊強国の目標を実現します。

現在、化繊業界はすでに快速成長期から「成熟期」に入った。

「第12次5カ年」の時期に、十数年の高速成長を経験した中国の化繊工業は歩みを緩め、年平均成長速度を6%ぐらいに調整します。

2015年までに、化学繊維の差別化率は現在の46%から60%に引き上げられ、高級生地と製品原料の自給率は70%から85%に引き上げられ、高性能繊維の生産能力は5.5万トンから16万トンに増加するとともに、研究開発投入比率、労働生産性、新製品の生産価値比重などの技術進歩を測る重要な指標の面で引き続き向上しています。

■モード革新

典型的な事件：4月7日～8日、中国化学繊維工業協会第五回理事会及び業界革新発展フォーラムが福建省長楽で開催された。

会議では、中国化繊工業協会の端小平会長が「第12次5カ年」の間、化繊企業の発展モデルはさらに3つの方向に分化されると提案しました。一部の企業はさらに上流の分野に伸び、規模化、低コスト優勢で勝利します。

9月、本紙が発表した第17回中国国際化繊維会議の特集号「第12次5カ年」のモデルの変化について、「第12次5カ年」の化学繊維工業発展モデルの各方面について深く分析した。

記者の短評：未来の大国競争は科学技術革新と産業発展の競争だけではなくて、更に異なった時代の発展パターンと発展の道の競争です。

現在の業界はモデルチェンジ・アップグレードの重要な時期にあり、各要素は深刻な変化を遂げています。

中所得国の列に入ると、輸出の伸びの動力が明らかに足りないなど、各方面で業界の発展に影響します。

世界の紡織化学繊維の生産能力が中国に大量に移転した時に、他の国と地域はだんだん新しい技術、新製品の開発の動力を失いました。

そのため、中国の化繊工業は改革開放以来、導入、消化、吸収、再革新のモデルを技術進歩の主要な方式としています。

モデルイノベーションは、化繊業界で十数年の急速な成長モデルを低下させるだけでなく、品質効率型の成長に転向し、企業で付加価値が低い、同質化された生存パターンを次第に転換させ、更に多元化、差異化の方向に発展させることをも表しています。

■戦略新興産業

典型的な事件：昨年国家が「戦略的新興産業の育成と発展の加速に関する決定」を発表したことにより、省エネ・環境保護、次世代情報技術、生物、ハイエンド装備製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー自動車の7大産業を戦略的新興産業に組み入れた後、化学繊維業界は大きな注目を集めた。

今年開催された第5回バイオ産業大会、ハイテク繊維材料フォーラム、SAMPE複合材料展などの会議展示では、化学繊維産業が持つ戦略的新興産業の特徴がさらに体現されている。

記者の短評：化学繊維が戦略的新興産業の「血液」を流れていることを十分に認識し、化学繊維という伝統産業に対して時代と共に前進している再位置づけを行って、業界の信頼を高める一方、業界に戦略的新興産業の発展方向を正確に把握し、業界の発展を促進する最新政策をタイムリーに把握し、有効に利用するよう促します。

現在、産業用紡績品は「十二五」紡績業の新たな成長点となりましたが、その原料の90%以上は化繊から来ています。

伝統的な化繊の改造アップグレードのほかに、炭素繊維、芳綸などの高性能繊維材料、殻聚糖繊維などのバイオマス繊維は多領域応用産業用紡績品に原料基礎を定めましたが、それらは戦略的新興産業の典型的な特徴を持っています。

■循環経済

典型的な事件：9月に呉江で開催された第17回中国国際化繊会議で、中国化繊循環経済連盟が「グリーン宣言」を発表し、業界が循環経済、グリーン低炭素経済を着実に実行する決意を示しました。

記者の短評：化繊業界はすでに循環経済の面で大きな成績を上げましたが、将来の発展に直面する状況は依然として厳しいです。土地不足、エネルギー不足、原料不足、環境容量不足などは業界の持続的な発展を制約する重要な要素になりました。

「第12次5か年」期間中、化繊工業はバイオマス再生可能、分解可能原料の研究開発を加速し、クリーン生産を積極的に推進し、資源の総合利用を強化し、化繊工業の循環経済発展モデルを構築する。

また、古ポリエステル製品、化繊生地服装などのリサイクル規模は700万トンに達しています。

化繊循環経済連盟は業界発展循環経済のために手本を示すと信じています。

■バイオ産業路線図

典型的な事件：6月19日、3日間の第5回中国生物産業大会が深センで閉幕した。

大会で開催されたバイオマス繊維とバイオ原料フォーラムは、中国のバイオマス繊維とバイオ原料科学技術と産業発展の30年路線図を重点的に検討しました。

30年路線図は先導性と実現可能性を重視しており、中国がバイオマス繊維とバイオ原料産業の技術的な高値を占めるのに役立ち、国際先進水準と同期して発展することを維持する。

記者の短評：現在、バイオマス繊維と生化学原料が持つ独特の優位性は、化学繊維産業が低炭素、持続可能な発展を実現するための必須の道となります。

バイオマス繊維及びバイオ原料産業は長く続く旺盛な生命力を維持します。そのカバーする広い分野は、各種の生産企業、科学研究院、情報機関、貿易商などに誘惑力のある発展空間を提供します。

この産業は世界範囲でまだ初歩的な段階にあるので、「十二五」の重点はやはり基礎を作って、ガイドを作って、同時に30年の科学技術と産業発展路線図を編纂して業界の方向を導きます。

現在は主に石油工業技術体系の化繊製品から来ており、最終的にバイオマス工業技術体系への良性移行を実現すると予想されています。

■「超まねる綿」

典型的な事件：8月16日、化学繊維産業技術革新戦略連盟が組織した国家科学技術支援技術プロジェクト――「超まねる綿合成繊維及び織物産業化技術開発」推進会議が北京で開催され、各担当機関は連盟にテーマ付きの業務書を提出した。

記者の短評：「超まねる綿」の開発が紡績業界の「十二五」の重要な任務になったのは、綿などの天然繊維の大きな穴を埋めることができ、人民の美しい生活の新たな期待に応えることができ、化繊製品の付加価値を高め、産業のグレードアップを促進できるからです。

「超模綿」はハイテク技術を使って伝統的な紡績産業を改造して昇格させる具体的な表現と言える。

「第12次5か年」期間中に、業界は800万トンの超倣綿の目標を実現する。

注意が必要なのは、超倣綿プロジェクトは技術、プロジェクトの重大な突破を実現するだけでなく、有効な技術革新モデルを形成し、標準、検査システムの建設を通じて、市場秩序を維持し、製品価値を向上させるべきである。

■原料建設

典型的な事件：今年、浙江恒逸グループはブルネイで製化工場を建設するプロジェクトに投資し、現地政府の承認を得ました。一期工事の投資は約25億ドルで、一部はブルネイの原油とコンデントオイルを使ってガソリン、ディーゼルオイルと航油を生産し、紡績生産に必要な化学原料のジメチルベンゼンとベンゼンを生産します。

このプロジェクトは恒逸という化学繊維企業が上流のさらに深い分野に足を踏み入れることを示しています。

記者短評：原料問題は紡績工業の生命線とも言える。

中国はすでに化繊大国になりましたが、主な製品は石油工業システムから来ていますので、PTA、MEG、CPLなどの化繊の重要な原料は長期にわたって輸入に深刻に依存しています。

このボトルネックの問題を解決するために、多くの企業が市場のチャンスを掴んで、PTA生産基地を積極的に投資して建設し、輸入依存度を次第に低下させています。

業界の原料建設が勢いよく展開されるにつれ、「第12次5か年」の間に原料のボトルネックが徐々に緩和されることが予想されます。

しかし、注目すべきは、化繊生産能力の拡張も原料建設の歩調と協調しなければならず、さもなくば依然として大量の輸入の状態を抜け出すことができないことである。

■産業チェーンのドッキング

典型的な事件：11月25日、中国化繊工業協会、中国紡績工業協会が共同主催する「2011機能性繊維と家庭用紡績製品開発ドッキング会」が江蘇省太倉で開催され、化学繊維企業と紡績企業の産業チェーン「シームレスドッキング」の実現のために幕が開けられました。

主催者によると、会議モードを引き続き革新し、ドッキング範囲を拡大し、多くの企業に利益を得られるようにするという。

記者の短評：事実上、これは産業チェーンのドッキングの唯一の体現ではありません。

ここ二年来、業界は産業チェーンの各環節の有機協力の重要な意義をますます実感してきました。

化学繊維などの紡績原料-紡績-服装という産業チェーンの上で、下に行くほど、労働集約型、個性化の特徴が顕著に現れます。

これは産業チェーンの各環節自身の特徴によって決められたもので、長期的に存在する客観的な状況です。

各環節は長所を取り入れ短所を補い、資源の最適配置の実現を目指し、紡績産業の進歩を共に促進しなければならない。

■上場融資

典型的な事件：5月9日、浙江義烏華鼎錦綸株式有限公司は上海証券取引所A株市場に上場し、義烏市初のIPO上場の民営企業となりました。

5月18日、浙江桐昆グループは上交所でA株の「桐昆株式」を発行することに成功しました。

桐昆は率先して嘉興市株式改革以来のマザーボード上場企業となり、桐郷市が率先してマザーボードIPOの上場企業となった。

記者の短評：栄盛グループの上場に続いて、華鼎グループ、桐昆グループは相次いで今年国内のマザーボード市場に上陸しました。

続く第二グループ軍の陣容はさらに巨大だ。

現在、大部分の化繊企業は上場の主な目的は融資で、上場はすでに化繊企業の更なる発展の強大なブースターになりました。我が国の紡績業界も「大」から「強」への需要です。

しかし、注意が必要なのは、現在の化繊企業が上場する現象に隠れて隠れている潜在的なリスクであり、特に現在のマクロ経済環境と政策環境が楽観的ではない状況の下で、企業が盲目的に上場するのはかえって正常運行に影響し、長期的な発展に不利である。

まして、上場が成功したということは決して一苦労永逸ということではない。