스포츠 브랜드 재보 내안타 리닝세가 한창이다

lululemon이 앞장서다안정된 리닝의 기세가 한창이다

세분화된 트랙에서 등장한 루루몬은 실적 성장의 빛이 나이키와 아디다스 두 거두를 압도했다.

최근 캐나다 스포츠 의류 브랜드 루르몬이 2022년 2분기 재무보고서를 발표했다.재보에 따르면 2022년 7월 31일까지 루루먼의 2022년 2분기 수익은 작년 동기보다 29% 증가한 19억 달러, 순이익은 2.89억 달러에 달했다.

lululemon은 중국 대륙 시장의 발전이 안정적이고 업무 순수익은 전년도 동기 대비 30% 이상 증가했으며 3년 복합 연성장률은 70%에 육박했다.중국 시장의 발전에 대해 루루먼은 올해 4월'Power of Three x2'5개년 발전 계획을 발표했을 때 2026년까지 중국 대륙은 루루먼 전 세계에서 두 번째로 큰 시장이 될 것이라고 언급한 바 있다.

이와 대조적으로 외래 선수인 나이키와 아디다스의 중국 시장 실적은 계속 떨어지고 있다.

대중화구 시장에서 아디다스의 수익은 이미 5분기 연속 하락했고 나이키도 이미 3분기 연속 하락했다.앞서 아디다스 최고경영자인 로스드가 중국에서 잘못을 저질렀다고 자백해 내년 초 이임한다는 보도가 나왔다. 이는 그가 원래 정한 임기 만료 시기보다 3년 빠른 것이다.

사실상 안타그룹, 리닝, 터보, 361도 등 국산 운동기업의 2022년 반년보를 정리하면 중국 운동시장의 경쟁 구조는 이미 변화가 생겼다.

가장 눈에 띄는 점은 안타그룹의 상반기 영업이 처음으로 나이키 중국을 앞질렀다는 점이다.

안타그룹의 재무보고에 따르면 2022년 상반기에 안타그룹은 259.65억 위안의 수익을 실현했고 동기대비 13.8% 증가했다.앤더그룹이 제시한 데이터에 따르면 상반기 수입 규모는 같은 보고 기간 동안 나이키 중국 1.1개, 리닝 2.1개, 아디다스 2.13개에 해당한다.

리닝과 터보도 좋은 성적표를 내놓았다.2022년 상반기에 리닝의 영수 이윤이 두 배로 증가했고 수입은 전년도 동기 대비 21.7%에서 124.09억 위안 증가했다.특보영수는 37.5%에서 56.84억 위안으로 증가했고 순이익은 5.9억 위안으로 전년도 동기 대비 38.4% 증가했다.

스포츠 의류 브랜드 게이머들의 처지가 바뀌고 있다.

아디나이키가 우세를 빼앗겼다

8월 23일에 안타그룹은 2022 상반기 실적을 발표했는데 보고서에 의하면 안타가 영업수익 259.65억 위안을 실현했다고 한다.앤더슨의 뒤를 잇는 리닝은 상반기 124억 위안의 수익을 올렸다.3위의 특보 상반기 영업 수익은 56.8억 위안이다.4위 361도 매출 36.5억 원.

비교해 보면 안타그룹은 국내 스포츠 시장에서 1위를 차지하는 동시에 아디다스 국제 스포츠 브랜드의 중국 시장에서의 활약도 뛰어넘었다.통계에 따르면 아디다스의 대중화 지역의 상반기 영업수익은 117.85억 위안이다.

앤더그룹은 상반기 수입 규모가 같은 보고 기간 동안 나이키 중국 1.1개, 아디다스 2.13개에 해당한다고 밝혔다.

전체 운동 시장을 보면 끊임없이 수익을 돌파하는 중국 기업보다 국제 운동 브랜드는 오히려 물과 흙이 맞지 않는다.

8월 4일에 아디다스는 2022년 상반기의 실적 보고서를 발표했다. 대중화구의 수익은 17.23억 유로로 전년도 동기 대비 28.4% 감소했다. 환율 요인을 제거한 후 대중화구의 수익은 전년도 동기 대비 34.8% 감소했다.

이것은 아디다스 대중화구의 5분기 지속적인 하락이다.아디다스를 제외하고 나이키도 3분기 연속 하락했다.

거울 시장 정보 데이터에 따르면 2021년 3월부터 2022년 7월까지 머리 해외 스포츠 브랜드 중 아디다스 전자상거래 플랫폼의 매출액은 1개월 연속 전년도 동기 대비 마이너스 성장했고 나이키 전자상거래 플랫폼의 매출은 12개월 동안 전년도 동기 대비 마이너스 성장했다.

하지만 요가 바지로 코스를 세분화한 루루먼은 드물게 예외가 됐다.거울 데이터에 따르면 2020년부터 루루먼은 타오바오, 티몰 플랫폼에서 줄곧 비교적 좋은 판매 상황을 가지고 있다.최근 발표된 거울 2022년 1분기 백서에 따르면 루루먼은 올해 1분기 타오바오, 티몰 플랫폼에서 5.6억 위안의 매출을 올렸고 전년 동기 대비 82.1% 증가했다.

이 동시에 재무보고에 따르면 루루먼은 2022년 2분기에 수익, 순이익이 모두 상승 추세에 있고 전년도 동기 대비 29%, 39.42% 증가했다.전체적으로 나이키와 아디다스에 비해 요가 바지를 주력으로 질주하는 루루몬은 수익 증가 속도, 순이익 증가 속도에서 약간 우세하다.

중국 의류 업계 전략 전문가인 양대균은 시대주보 기자에게 최근 2년 동안의 전체적인 모습을 보면 운동 시장의 수요가 포화되고 원래 시장 점유율이 비교적 높은 나이키, 아디다스의 성장 추세가 정상적인 범위 내에서 하락하고 있다고 말했다.

양대균은 또 국산품 운동 브랜드가 중국 소비 시장에서 부상한 것도 아디다스와 나이키의 실적에 영향을 미쳤다고 덧붙였다.중국 현지 기업의 디자인 능력, 수준과 브랜드 홍보 능력의 향상이 실적 성장을 이끌면서 나이키와 아디다스의 장점은 점점 압축될 것이다.

아디다스 최고경영자 로스도 언론 인터뷰에서 "우리는 소비자를 잘 알지 못하기 때문에 더 잘하는 중국 경쟁 업체들을 위해 공간을 남겼다"고 인정했다.

"요즘 중국 소비자들은 (제품을) 좋아하는데'중국의 느낌'이 있다.'중국의 느낌'이 무엇인지 아디다스는 반드시 연구하고 어떻게든 해결해 중국 소비자들만의 느낌을 찾아낼 것이다. 어렵지만 국제 유명 브랜드에게는 풀 수 없는 난제가 아닐 것이다."로스토는 말했다.

Global Data Apparel 분석가인 Darcey Jupp는 아디다스는 이미 경쟁사에 뒤떨어지고 제공된 제품이 선량하지 못하며 중국 판매에 의존하여 확장하는 전략도 중국 시장의 현황으로 인해 저항을 받고 있다고 말했다.

그러나 주의해야 할 것은 나이키 재무보고 통계 주기는 다른 브랜드와 같지 않고 시간 차이가 있다는 점이다.

안달그룹, 리닝, 터보, 아디다스의 상반기 실적은 2022년 1~6월, 나이키는 2022년 회계연도 3, 4분기 데이터인 2021년 12월~2022년 5월을 사용했다.

이 데이터에 따르면 나이키의 대중화구 매출은 37.21억 달러, 실적 공고 당일의 환율로 계산하면 236.81억 위안이다.그러나 이것은 6·18 대촉진 수입도 포함하지 않고 나이키 산하 브랜드인 광웨이의 영업도 포함하지 않는다.

여전히 격차를 좁혀야 한다

비록 일찍이 맏형들이 중국 시장에서 부진한 모습을 보였고 국산 스포츠 브랜드의 발전 추세도 비교적 빠르지만 안정이든 리닝이든 국제 유명 브랜드에 도달하기까지는 아직 거리가 있다.

의류업계 관계자는 타임스 주보 기자에게 앤티는 전체 그룹의 브랜드 수익을 가지고 나이키와 함께 경쟁하는 것이기 때문에 진정한 의미의'초월'이라고 할 수 없다. 앤더그룹의 다브랜드 운영 능력은 가히 뛰어나지만 앤더그룹 산하의 단일 브랜드의 브랜드력을 논하면 여전히 나이키와 큰 차이가 있다고 말했다.

국제 시장 조사 연구 기구인 브랜드 파이낸스가 발표한'2022 전 세계에서 가장 가치 있는 50대 의류 브랜드 차트'에 따르면 나이키의 브랜드 가치는 9%에서 332억 달러 증가하여 1위를 차지했다.아디다스 브랜드 가치는 5위, 앤티는 17위, 리닝은 44위였다.

사실 앤티 등 국산 브랜드들은 여전히 각자의 문제에 직면해 있다.

예를 들어 안타그룹은 영업에 큰 돌파구가 있었지만 순이익은 다른 국산 브랜드보다 못했다.상반기에 안정된 순이익은 39.5억 위안으로 전년도 동기 대비 6.6% 하락했다.한편, 리닝의 순이익은 21.9억 위안으로 전년 동기 대비 11.6% 증가했다.특급 순이익은 5.9억 위안으로 전년 동기 대비 38.4% 증가했다.361도의 순이익은 5.5억 위안으로 전년 동기 대비 37.2% 증가했다.

한편 앤티그룹 산하 FILA 브랜드의 실적이 떨어지기 시작했다.

2022년 상반기에 FILA 브랜드는 매출 107.8억 위안을 실현하여 전년도 동기 대비 0.5% 하락했다.경영 과잉 이익 24.26억 위안을 실현하여 전년도 동기 대비 22.8% 하락했다.

안타는 보고 기간에 전염병의 반등과 폐점 지역은 주로 1, 2선 도시에 집중되었고 FILA는 이들 지역에 배치가 비교적 많기 때문에 영향이 비교적 크다고 말했다.

"실제로 FILA의 성장 속도는 이미 둔화되었고 상반기에 하락한 것도 의외가 아니다. 이와 함께 FILA의 안전에 대한 중요성은 말하지 않아도 알 수 있다. 지속적인 하락은 안전에 큰 도전이다."상술한 의류업계 관계자는 타임지 기자에게 말했다.

안타, 리닝, 터보, 361도를 막론하고 국산 스포츠 브랜드는 제품의 기초 연구 개발 면에 확실히 진보 공간이 존재한다.

안도 2021년 재무보고를 통해 알 수 있듯이 2021년의 연구개발 투입 비율은 2.3%, 같은 기간 리닝의 연구개발 비중은 1.83%, 특보는 2.5%, 361도는 4.16%였다.그러나 관련 매체에 따르면 나이키, 아디다스는 5~10%의 연구개발 비율을 차지하고 있다.전망산업연구원 보고서에 따르면 나이키 ***는 총 4534건으로 약 8배, 5000달러 이상 가치가 있는 ***는 661건으로 약 22배에 달했다.

국산 브랜드들도 연구개발의 중요성을 인식하고 전문성을 강화하고 있다.

9월 5일, 터보는 앞으로 10년 동안 50억 위안을 투입하여 중국 도로주행 사업에 힘을 보탤 것이라고 밝혔다. 이는 제품 연구 개발 혁신, 경기 및 선수 지원 등을 포함한다.안타그룹도 2030년까지 연구개발 누적 투입이 200억 위안을 넘어설 것으로 전망했다.